После событий в Guardian и отрезанного от "внешнего" мира Дисина спецотделу постепенно перепадает все меньше и меньше дел. Новые дисинцы ведь не лезут, а те, которые остались на поверхности, ведут себя смирно, не прикопаешься, даже если найдешь.
Руководство приходит к мысли, что надо бы объединять спецотдел с чем-то полицейско-детективным, иначе его надо распускать совсем, ибо нет необходимости. Команда, поскрипев зубами, соглашается.
Им подсовывают дело о потрясающем гипнотизере, работать предстоит со спецотделом полиции. Так они сталкиваются с Бай Юйтаном и Чжань Яо. Два спецотдела взаимно шипят друг на друга и все такое. Но из-за подозрительного поведения Чжань Яо Бай Юйтан приходит к коллегам за помощью, ведь те знают толк в сверхъестественном, вдруг помогут.
Следить за Чжань Яо будет Да Цин в облике котика. К главному злодею отправим марионетку, а издали консультировать будет Чжу Хон, как понимающая в гипнозе. Она будет периодически привлекать к делу своего дядюшку.
Фокусник теперь будет очаровывать еще и Чжу Хон с Го Чан Ченом. Линь Цзин снова влюбится, теперь в снайпера Ма Хань. А по нему самому будет вздыхать полицейская девушка-хакер (всегда забываю, как ее зовут, сорян).